Dans une Hanoi endormie qui commence a peine a s'ouvrir au monde, Julien, jeune medecin francais qui n'a connu ni guerre ni revolution, decouvre chaque jour un peu plus un peuple marque par l'histoire. Aux abords du lac de L'Epee, il croise souvent lumiere d'Automne, une jeune fille qui tente de vendre des souvenirs aux touristes pour nourrir sa famille. Malgre tous les interdits qui les separent, une complicite va naitre entre eux. Mais Julien retrouve aussi une ancienne collegue, Clea, qui reve d'un avenir avec lui. Peu avant Noel, une mysterieuse epidemie se declare... Vivre un grand amour, rester en vie, ne jamais reculer, Julien n'est pas sur d'y parvenir, mais il a appris de son pere a toujours choisir la voie difficile, qu'il pense etre celle du bonheur.